10の独立したミュージカル・ファンタジーからなるオムニバス映画。それぞれが短編として放送されることもある。 「谷間のあらそい(The Martins and the Coys)」「青いさざなみ(Blue bayou)」「みんなでジャズを!(All the Cats join in)」「あなたなしでは(Without you)」「猛打者ケイシー(Casey at the bat)」「ふたつのシルエット(Two silhouettes)」「ピーターとおおかみ(Peter and the Wolf)」「君去りし後(After you've gone)」「帽子のジョニーとアリスの恋(Johnnie Fedora and Alice Bluebonnet)」「くじらのウィリー(The Whale who wanted to sing at the Met)」
ジャック・キニー
クライド・ジェロニミ
ハミルトン・ラスク
ウォルト・ディズニー